Naturgy ha alcanzado hoy un acuerdo con la compañía estatal china State Grid International Development Limited (SGI) para la venta de su participación, del 96,04%, en la Compañía General de Electricidad (CGE) de Chile por un importe total de 2.570 millones de euros, fijado en euros y pagadero en efectivo una vez finalice la transacción.
Esta operación supondrá una reducción de la deuda neta consolidada de Naturgy de aproximadamente 4.000 millones de euros, proporcionando a la compañía una importante capacidad financiera para abordar oportunidades de crecimiento vinculadas a la transición energética.
La deuda neta de la compañía se reducirá hasta los 10.800 millones, gracias a la desconsolidación de la deuda de la Compañía General de Electricidad (CGE) y a los ingresos en efectivo antes de impuestos obtenidos de la transacción.
Naturgy, en busca de la rotación de activos
“El acuerdo alcanzado hoy nos permite avanzar de manera decidida en nuestra transformación y supone un primer paso importante en nuestros objetivos de rotación de activos que nos permitirá ser más ambiciosos en nuestros planes de inversión y crecimiento. Queremos ser una compañía líder en la transición energética a nivel global y esta operación nos proporciona flexibilidad estratégica y mayor capacidad financiera para crecer”, ha explicado el presidente de Naturgy, Francisco Reynés.
Desde Naturgy se espera que la transacción genere unas plusvalías, una vez finalizada, de aproximadamente 400 millones de euros, antes de impuestos.
Con esta operación, la compañía monetiza el valor de una inversión acometida en 2014 y cristaliza un importante valor que, desde la entrada, habrá supuesto una rentabilidad superior al 13% neto anual.
La finalización de la misma queda sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes y a autorizaciones por parte de los órganos supervisores de la competencia en Chile. La compañía espera que la transacción se complete antes de finales del mes de febrero de 2021.
