El primer banco de Alemania, Deutsche Bank, prevé 1.800 millones de euros con la salida a bolsa el próximo 23 de marzo del 25% de su filial de gestión de patrimonios DWS. Para la filial ha establecido un precio de entre 30 y 36 euros por acción.
Deutsche Bank ha informado de que obtendrá esa cantidad en caso de vender a los inversores las acciones de DWS ofrecidas. Eso sí, venderá como máximo unos 50 millones de títulos, en la parte alta del precio establecido.
La oferta básica es de 40 millones de títulos de DWS, un 20% del capital, a los que se suman otros 4,78 millones, un 2,4%, en caso de que la demanda sea elevada y otros 5,22 millones de acciones, otro 2,6%, en caso de una opción de compra mucho mayor por exceso de demanda.
Deutsche Bank, será uno de los accionistas mayoritarios de DWS, ya que le pertenecen todas las acciones emitidas.
La compañía japonesa de seguros de vida Nippon Life se asegurará una participación del 5% en la salida a bolsa de DWS, que gestiona activos por valor de 700.000 millones de euros de clientes privados e inversores institucionales como aseguradoras y fondos de pensiones.
Las autoridades alemanas de supervisión financiera BaFin todavía deben aprobar el folleto de la oferta.
