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Jazztel ha comunicado que su principal accionista y presidente del consejo de administración, Leopoldo Fernández Pujals, titular del 14,48% del capital social, le ha informado de que ha alcanzado un acuerdo con la sociedad francesa Orange en los siguientes términos:

Orange se ha comprometido a formular una oferta pública voluntaria de adquisición por el 100% del capital social de la Sociedad. La oferta se hará a un precio de 13,00 euros por acción, se pagará en efectivo y estará condicionada a: la obtención de las aprobaciones regulatorias pertinentes;  la aceptación del 50,01% del capital social, sin computar las acciones de Leopoldo Fernández Pujals y cualesquiera otras acciones con respecto a las que se acepte irrevocablemente la oferta; y que no resulte aprobada por los órganos de gobierno de la Sociedad una operación corporativa para la posible adquisición de Xfera Móviles, S.A. (Yoigo) a la que hacía referencia el Hecho Relevante remitido el pasado día 11 de septiembre.

Orange financiará la compra con una ampliación de capital de unos 2.000 millones de euros y una emisión de bonos híbridos. La combinación generará unos ingresos adicionales y un ahorro de costes de unos 1.300 millones de euros, según el CEO de Orange.  El director Ejecutivo de Orange, Stephane Richard, ha afirmado "con la recuperación de la economía es el momento de reforzar nuestra presencia en España".

Esta oferta valora a Jazztel en 3.333 millones de euros. Por encima de los 3.100 millones de euros que se apuntaba desde las grandes agencias.

Además, Leopoldo Fernández Pujals se ha comprometido a aceptar de forma irrevocable la oferta de Orange. Dicho compromiso se mantendrá en el caso de que se formulen ofertas competidoras, siempre que Orange decida mejorar dichas ofertas.

Asimismo, el consejero delegado, José Miguel García Fernández y el consejero secretario general, José Ortiz Martínez, han asumido con Orange, S.A. un compromiso de aceptación de la oferta en idénticos términos.

Los títulos de Jazztel volverán a cotizar en preapertura. La CNMV ha levantado la suspensión de su cotización.

Puede ver el hecho relevante en el siguiente enlace:

http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t={67fb6dcc-faeb-4e64-911f-8c0ee68e2c89}